Sai Akuto est orphelin. Abandonné à sa naissance, il grandit dans un orphelinat de l'Eglise avec un seul rêve en tête : changer la société afin que le monde avance dans une meilleur direction. Pour y arriver, Sai Akuto souhaite devenir un grand prêtre, la plus haute distinction dans un monde où les dieux sont omniprésents. Cette personne doit faire preuve d'une bonté irréprochable et posséder de grandes qualités. Il réussit à se faire transférer dans la grande école de magie pour atteindre son rêve.
À son arrivée à la gare, il fait la rencontre d'une jeune fille aux cheveux bleus, Hattori Junko, à la suite d'un quiproquo. Ils font plus ample connaissance dans le train et Akuto apprend que Junko vient d'une très ancienne famille dont les traditions visent à protéger le pays et ses valeurs.
Après s'être jurés amitié par la lame, ils arrivent à l'Académie des Arts de la Magie Constante. Akuto se rend à la visite médicale obligatoire de l'université ou un examinateur très spécial ayant la particularité de prédire votre future profession lui annonce un avenir à l'exact opposé de celui dont il rêvait ; il est destiné à devenir le Seigneur des Démons...

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