Ao a treize ans. Il a été recueilli par le docteur Toshio Fukai, avec qui il vit sur l’ile Iwato, et passe beaucoup de temps avec son amie Naru, qui a hérité de problèmes respiratoires et de pouvoirs spirituels lors d’un mystérieux accident. Un jour, alors qu’il se promène sur la plage, le jeune homme tombe sur Gazelle, un pilote qui transporte un colis pour des militaires japonais. Celui-ci laisse derrière lui un bracelet qu’Ao trouve. Il réalise qu’il s’agit du bracelet que portait sa mère disparue depuis des années. Face aux violentes attaques d'un Secret (une mystérieuse machine) sur l’ile, bracelet au poignet, le jeune homme prend les commandes du Nirvash, puissante arme militaire japonaise qu’il semble être le seul à pouvoir piloter… 

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